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美团-W(03690.HK)    +7.400 (+4.068%)    沽空 $12.49亿; 比率 24.231%   公布中期业绩胜预期,今早盘中曾高见191元一度弹高5%,最新报189.3元升近4.1%。高盛认为,美团第二季盈利强劲及胜预期,指业绩表现不会为一次性例外,基于第三季业务展望及管理层重申其2025年目标,预期投资者对业绩反应正面。该行指,美团外卖每订单EBIT次季按年升0.8个百分点,显著高于管理层长期每订单EBIT目标。该行把美团2025年每订单EBIT预测由1元人民币上调至1.3元人民币,管理层重申外卖日订单量高峰在2025年达1亿,以及到店、酒店及旅游业务收入5年年复合增长25%的目标。

美团上周五(26日)收市后公布中期业绩,按非国际财务报告准则经调整亏损净额15.29亿人民币,较去年同期亏损录61.09亿元人民币收窄,胜于本网综合15间券商预测上限的亏损47.08亿元人民币。期内经调整EBITDA录19.62亿元人民币,去年同期EBITDA为负36.23亿元人民币。中期亏损收窄至68.19亿元人民币,上年同期蚀82.05亿元人民币,胜于本网综合10间券商预测上限的亏损76.81亿元人民币。每股中期亏损1.11元。

相关内容《蓝筹业绩》美团-W(03690.HK)上半年Non-IFRS经调整亏损收窄至15.28亿人币 远胜预期
单计第二季,美团收入升16%至509.38亿元人民币,期内非国际财务报告准则经调整溢利20.58亿元人民币,经调整EBITDA录38.03亿元人民币,去年同期录经调整亏损及经调整EBITDA亏损分别为22.17亿及12.4亿元人民币。

【业绩优预期 观效率提升】

摩根大通表示,在美团公布强劲第二季业绩后,对美团基本及财政展望逐渐变得正面。该行指,美团次季意外录得净利润,是受新业务亏损减少及核心本地商业业务盈利能力胜预期所推动,反映良性竞争环境下允许美团增加外卖业务盈利能力,骑手网络有充足劳工供应等。该行相信部分正面因素将在未来季度持续,摩根大通上调对美团今明两年盈利预测85%及51%,目标价上调至260元,维持「增持」评级。

相关内容《大行报告》美银证券上调美团-W(03690.HK)目标价至239元 评级「买入」
美银证券指出,美团外卖及酒店与旅游业务自6月起复苏,,

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,外卖订单在6月按年升10%,并在7月及8月进一步改善。受外出用膳推动,到店业务增长在7月达中双位数,并在8月加速。酒店及旅业务交易总额第二季录中双位数按年下跌,但跌幅在7月显著收窄,并在8月回复增长。但美团仍面临宏观不确定性,受防疫封城及消费意欲影响,该行将美团目标价由234元上调至239元,维持「买入」评级。

交银国际表示,美团第二季旗下核心本地商业/新业务收入按年各增9%及41%。调整后净利润20亿人民币,由2021年同期净亏损22亿人民币转正,对比该行原预期亏损25亿人民币。该行指美团业绩的亮点,第一是自今年6月以来,外卖总交易额(GTV)较快复苏,单位经济模型(UE)按季/按年显著改善。闪购日均订单(430万)/GTV按年增44%/60%,单位经济模型接近盈亏平衡。到店酒旅也呈现复苏趋势,6月到餐GTV按年增10%,酒旅按年下降个位数,收入按年下降16%。第二是新业务中所有项目亏损收窄,收入按年增41%。第三季度展望方面,为7月及8月呈持续复苏趋势,外卖订单量增约10%/20%,到店GTV增15%/30%。

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本网最新综合16间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价((港元)
富瑞│买入│326元->328元
大和│买入│285元
中金│跑赢行业│279元
高盛│买入│252元->275元
瑞信│跑赢大市│245元->275元
摩根大通│增持│225元->260元
交银国际│买入│247元->251元
野村│买入│250元
中信建投証券│买入│247.16元
汇丰环球研究│买入│240元->250元
招商证券│强烈推荐│243.8元
摩根士丹利│增持│240元
美银证券│买入│234元->239元
星展│买入│226元
花旗│买入│225元
瑞银│买入│215元

券商│观点
富瑞│核心本地商业业务策略显现,具巨大市场潜力
大和│次季业绩显著胜预期,集团整体收支平衡
中金公司│次季业绩超预期,基本面趋势强韧
高盛│盈利扭转,健康复苏动力为未来季绩强劲铺路
瑞信│第二季业绩强劲及优预期
摩根大通│新冠影响竞争优势下,业务取得稳定进展
交银国际│次季度业绩具韧性,增长潜力确定,维持首选买入
野村│新冠封城解除后快速复苏,受高度业务韧性推动
中信建投証券│关注持续复苏趋势、淡化短期非基本面扰动
汇丰环球研究│预备好应对竞争
招商证券│核心本地商业稳健增长,业绩大幅超预期
摩根士丹利│次季录得盈利
美银证券│在外在环境改变下平衡效益与增长
星展│电子杂货业务为新收入推动力
花旗│收入及盈利胜预期,经调整EBITDA及净利润转正
瑞银│次季在新冠封城影响下恢复盈利
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-26 16:25。)


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