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光伏装备业绩解读!

admin2020-10-1410

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捷佳伟创中报业绩点评:

 

1、业绩加速释放,单2季度收入实现翻倍。公司2020H1实现收入18.93亿元,同比+55%,Q2实现收入13.99亿元,同比+103%。同时,停止6月尾公司预收账款为26.07亿元,同比+50%,环比+11%,在预收比例降低的靠山下实现绝对值增进加倍彰显公司新增订单高景气,连续看好后续业绩增进。

 

2、毛利率下降主要系会计准则调换。公司2020H1毛利率为27.68%,同比下降5.89PCT,主要缘故原由系公司将原纳入销售费用统计口径的履约成本归入到营业成本口径,2020H1公司销售费用率为2.03%,同比下降4.10PCT。我们预计扣除这一影响后公司上半年毛利率降幅在2PCT左右,主要系531后订单价钱略有下降有关,随着公司新产品逐步落地,预计后续毛利率将连续回升。

 

3、净利率下降主要系坏账减值计提。公司2020H1实现归母净利润2.49亿元,同比+8%,Q2实现净利润为1.63亿元,同比+19%。净利润增速与收入不匹配的缘故原由主要是公司专项坏账计提导致,2020Q2公司信用减值损失为8900万元,同比增进8500万元。若扣除该项减值影响,公司2020Q2净利润增速为81%,2020H1增速为45%,与收入增速基本匹配。我们以为公司该项计提较为审慎,且计提比例较高,将为后续业绩增进打下基础,同时考虑到客户现在谋划状态正常,未来存在冲回可能。

 

4、公司周全结构战略正连续推进。现在公司HJT装备国产化订单已逐步落地,同时受益大硅片历程PERC及PERC+订单有望超预期。基于公司在手订单情形展望,我们看好公司后续业绩逐季度同比高增进,预计2020-2021年净利润6.2、9.2亿。

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晶盛机电中报业绩点评:

 

半导体装备希望顺遂,订单保持增进

 

1、H1营收增进相符预期,订单量连续增进:2020年H1公司实现营业收入14.71亿元,同比+24.80%;归母净利润2.76亿元,同比+10.05%。其中,2020年Q2公司营业收入7.55亿元,同比+23.77%,归母净利润1.42亿元,同比+13.60%。上半年公司毛利率为30.09%,同比-6.45pct,主要是公司供应链调整以及大尺寸单晶炉制造工艺仍在优化过程中,预计未来毛利率将逐步恢复;净利率为18.44%,同比-2.56pct。公司在2020年上半年营收与归母净利润均增进,主要缘故原由是公司执行的订单增添。

 

2、分板块看,2020H1公司实现晶体生长装备营业收入10.20亿元,同比+36.75%,毛利率为33.98%,同比-6.12pct;智能化加工装备营业收入2.03亿元,同比-35.59%,毛利率为30.56%,同比-3.64pct。

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